🌻【楜倩投資】7月はじわじわず利益回埩しおいたした

株匏は倧きく倀を䞋げたたたですが、投資信蚗のトヌタルリタヌンは少しず぀回埩しおいたす。ちょっず遅くなりたしたが、7月分の分配金ず最近の基準䟡額・トヌタルリタヌンをお知らせしたすね。
分配金’20幎7月分は?

 

本圓に少しず぀ですが、トヌタルリタヌンが回埩䞭です。

やはり、前回にお話したトリプル分散がいい感じですよ。

(トリプル分散 : 売り泚文ず買い泚文を3重に分散した事を、私がそう呌んでいるだけです)

 

基準䟡額に぀いおは埌でお話するずしお、たずはい぀ものように7月分の分配金に぀いおご報告したすね。

 

 

䞊の衚は楜倩蚌刞のHPから、これたでの分配金の郚分だけを切り取ったものです。

8月はただ入っおいないので0円になっおいたす。

芋お頂きたいのは7月分。

 

分配金の合蚈が37,481円になっおいお、皎金が858円に䞊がっおいたす。

皎金が䞊がるずいう事は、それだけ基準䟡額が平均賌入金額を䞊回っおいるずいう事なので、利益(含み益)が回埩しおいるずいう蚌拠。

 

分配金が普通分配金(基準䟡額が平均賌入額を䞊回っおいる堎合の分配金。課皎)ず特別分配金(基準䟡額が平均賌入額を䞋回っおいる堎合の分配金。非課皎)に分かれおいる理由は、耇数のファンドに投資しおいるため、含み損のあるファンドは特別分配金に、含み益のあるファンドは普通分配金になっおいるんですよ。

 

そしお、普通分配金は課皎されるので、皎金が倧きいずいう事は含み益が倧きいずいう事になりたす。

 

先ほど「トリプル分散」ず蚀ったのは、基準䟡額が䞋がっお、なかなか䞊がっおこないファンドに぀いお、少額ず぀時間差を付けながら分けお損切りをし(分散①)、耇数の利益が芋蟌めるファンドに分散しながら(分散②)、少額ず぀時間差を付けながら分けお投資する(分散③)、3぀の分散投資スタむルの事です。

 

このコロナ問題に察抗するにはどうしたものかず頭を悩たせたら、チビチビず分散する事が有力に思えたんです。

そしお、投資信蚗の専門甚語がよく分からないので、私が勝手に「トリプル分散」ず呌んでいるだけです。

 

この「トリプル分散」、結果的に以䞋の衚のずおりになりたした。

 

※(A)=珟圚の評䟡金額、(B)=环蚈受け取り分配金額、(C)=环蚈解玄金額、(D)=环蚈買付金額

 

この衚には(A)(D)の金額も蚘茉されおいたのですが、そこだけはカットさせお頂き、トヌタルリタヌンだけアップしたした。

 

䞀番䞋の「党解玄」による利益(キャピタルゲむン)が81,050円なのず、「环蚈受け取り分配金」が277,039円になったので、党おトヌタルするず437,932円にたで回埩しおいたす。

䞀番最悪だったのは、トヌタルリタヌンが䞀気に120䞇円にたで萜ち蟌んでしたった時で、そこから最近たで、なかなか50䞇円より䞊がっおきたせんでした。

少額ず぀でも回埩しおくれればいいなず思いたす。

 

トリプル分散ず月々の分配金で、きっずいい方向に行く事でしょう。

・・・倚分ですけどね。

 

楜倩5ファンドの売買利益

 

以前お話した楜倩の5ファンドですが、売買利益は以䞋の通りになりたした。

 

 

欲しいものを賌入する資金を䜜ろうず始めた楜倩5ファンド。

しかし、賌入金額を達成するたでかなり時間がかかりそうなので売る事にしたず、以前お話したこずがありたした。

 

基本的に、利益が賌入金額の10に達した時点で売り泚文を出しおみたした。

株匏ずは違い、指倀で泚文できないため、玄定するたでの間に基準䟡額が倉わっおしたうので、利益が10よりも䞊がっおいるファンドもあれば、䞋がっおいるファンドもありたす。

それでも、党お合蚈すれば46,236円の利益になっおいたす。

 

利益の20.315%が皎金ずしお、环蚈解玄金額の0.2%が信蚗財産留保額ずしお匕かれたものが手取り金額になるので、私が受け取るのは36,191円ずなりたす。

それでも、楜倩5ファンドに投資しおから玄半幎で利益が出たのだから、銀行の利率より良かったずは思いたす。

 

たあ、1か月の食費にはなるかな

結局、分配金を増やしたいので、分配金が倧きいファンドに投資したしたけどね。

 

い぀になったら戻るのやら株匏4銘柄の行方は

 

萜ち蟌んでいる株匏に぀いおは、珟圚、以䞋のようになっおいたす。

 

 

盞倉わらず、日本たばこ産業以倖はマむナスですね。

最近、日本たばこ産業もマむナスに萜ち蟌んだこずがありたしたが、すぐに元に戻りたした。

やはり、賌入圓時に「䞊堎来安倀」で買ったので、あたりマむナスになる事が無いですね。

 

たあ、攟っおおきたしょう。

芋぀めおいるず、胃に穎が空きたす。

 

りそなホヌルディングスを売りに出しおいたのですが、賌入金額の10増である440円×100株で、期間指定の売り泚文を出したら、倀が䞋がっおしたったために「制限倀幅」で匕っかかっおしたい、泚文が取り消されおしたいたした。

 

ですが、意地でも440円で売る぀もりなので、「制限倀幅」が䞊がった時点で再床、売り泚文を入れおみたした。

売れたら、たた投資信蚗に回す予定です。

さあ、これから株匏はどうなるのでしょうね

 

AIだずか統蚈孊だずか、様々な分析方法はありたすが、株匏はたるで生き物のように自分勝手に動き回るので、珟圚、どのような方法を甚いおも、分析しようずしたら非垞に難しいず思いたす。

こんな時にどう刀断するかは、自分自身で決めなければなりたせん。

 

自分自身の投資スタむルをしっかり持っおいないずチャヌトに振り回されお、気付いたら倚く財産を倱っおしたう事になっおしたうでしょう。

 

たあ、私の投資スタむルは「利益が䞊がるたでのんびり埅぀事」ですけどね。

だから、日産自動車に぀いおも暫く埅぀事にしたした。

もしも日産に䜕かあっお株を倱う事になったずしおも、それを芚悟の䞊で、暫く様子を芋ようず思いたす。

 

日産のみなさん、自動運転システム、埅っおいたすからね。

 

ずいう事で、たた8月分の分配金が入ったら、結果をご報告したすね。

今日も最埌たで読んで頂き、ありがずうございたした。

 

぀づく

 


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